Сергей Шишкин неплохо знает свой родной город Нижний Новгород. И вообще он парнишка любознательный, да ещё и музыкой занимается. Вот только таких часто не любят и задирают хулиганы. Однажды, спасаясь от погони, мальчик волшебным образом оказывается... нет, не за тридевять земель, а в родном Нижнем конца XIX века! Помогут ли ему сориентироваться имеющиеся знания? Как заработать на еду и жильё? Что делать, если стал свидетелем подготовки ограбления? Можно ли доверять окружающим? И самый главной вопрос: как вернуться домой, в наше настоящее?