Максимилиан предлагал России военно-политический союз на следующих условиях:

— на трон Речи Посполитой избирался его сын Эрнест;

— Россия и Священная Римская империя вместе с находящейся под их властью Речью Посполитой совместно выступают против Турции.

— Россия прекращает войну в Ливонии и выводит оттуда войска, Ливония при этом освобождается от польской оккупации и переходит под юрисдикцию Священной Римской империи.

Иван Грозный выдвинул встречные предложения:

— на польский престол избирается Эрнест, на литовский — Федор.

— Россия готова вывести войска из Ливонии при условии, что Ливония получит статус особого вольного королевства (то есть не окажется в сфере влияния ни Священной Римской империи, ни Швеции, ни Дании);

— Россия поддерживает идею совместного выступления против Турции