После каждой встречи с клиентом, да и в целом любой коммуникации между вами, всю ключевую информацию (о чем договорились, что клиент хочет, какую сумму ему огласили и т.д.) необходимо заносить в CRM. CRM (Customer Relationship Management) — это система учёта для управления взаимоотношениями с клиентами. Там заводятся клиенты и сделки, хранится контактная информация и все договорённости между вами. Открыв CRM, любой новый сотрудник должен получить полную информацию о том, что это за клиент, что за сделка с ним планируется, на какую сумму, какие действия были проведены и каков текущий статус.