Жил народ на Руси да не тужил: леса были полны грибами и ягодами, а в реках плавали косяки рыб. На лугах паслись коровы, а в полях колосилась рожь. Крестьяне в поле работали, а урожай продавали в соседнем городе. Внезапно мирную жизнь нарушил неизвестно откуда взявшийся злодей, Соловей-Разбойник. Стал он жечь да грабить русские деревни.

Людям пришёл на выручку богатырь — Илья Муромец. Соловей послал ему навстречу свою шайку, но силы богатырю сама мать сыра земля давала, так что быстро раскидал он разбойников и направился к их главарю.

Тут у Соловья глаза налились кровью, он набрал полную грудь воздуха, а потом как засвистел! Пригнулась трава, закачались деревья, и даже солнце на небе задрожало. Свист Соловья сдувал даже самого богатыря, но конь не подвёл Илью Муромца. Приблизившись к разбойнику, богатырь ударил его