Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны». Действие происходит в одном из покоев Зимнего дворца. Посередине огромной комнаты стоит ложе со смертельно больной императрицей. Жена Бирона подносит ей лекарства. Он сидит рядом, рассматривая свои ногти. Подле расположился Ушаков, руководитель Канцелярии тайных и розыскных дел, чуть поодаль от него – граф Миних и князь Трубецкой. Однако внимание зрителя обращено не к императрице и ее вельможам, а к придворным шутам. Граф Апраксин комично растянулся на полу. На спину князю Голицыну прыгает князь Волконский. Пьетро Педрилло сопровождает шутовское шоу игрой на скрипке