Описать решение применительно к выбранной системе автоматизации. При формальных описаниях полезно использовать нотации для схем бизнес-процессов (например, IDEF0 и ARIS EPC). В описании можно использовать подход, подразумевающий переход от ситуации и бизнес-процессов «как есть» (as is) к процессам «как будет» (to be) после автоматизации. Если в части бюджетирования ничего не было изначально, то достаточно составить описание «как будет».

Схемы бизнес-процессов начинают формировать от отчетных и бюджетных форм и исполнителей для них (кто делает, кто анализирует). Составляются такие схемы событий и действий через определение того, что на входе, что на выходе, кто делает и когда.

После чего выполняются прототипирование и моделирование в системе автоматизации. Процесс этот итерационный: происходят уточнения и корректировки технического задания к системе автоматизации, уточняется бюджетная модель, прототип постепенно превращается в полноценную настроенную систему бюджетирования.