Волк начинает вспоминать своё прошлое и первый визит в мир живой воды. Тогда Волк познакомился с мальчиком по имени Лев, который оказался сыном Владыки… Встретив его отца, Волк с удивлением узнаёт в нём самого первого Ивана, с которым он ходил к Кощею…