Содержание: 1. С Днем Рождения! (А.Пинегин – А.Усачев) 2. У Розочки сегодня день рождения! (А.Усачев – А.Усачев) 3. Слоненок (А.Пинегин – А.Пинегин) 4. Подарок (А.Пинегин – А.Усачев) 5. Ехал поросенок на рассвете (А.Усачев – А.Усачев) 6. Лягушонок (А.Пинегин – А.Пинегин) 7. Песенка колобка (А.Пинегин – А.Усачев) 8. Летающий диван (А.Пинегин – А.Усачев) 9. Мы играли в паповоз (А.Пинегин, А.Усачев – А.Усачев) 10. Мама (А.Пинегин – А.Пинегин) 11. Колыбельная для Дракоши (А.Усачев – А.Усачев) 12. Вечный двигатель (А.Пинегин – А.Усачев) 13. Эй, бабушки и дедушки! (А.Усачев – А.Усачев) 14. Самовар (А.Усачев – А.Усачев) 15. Рождественская песня (А.Усачев – А.Усачев) 16. Как прекрасно жить на свете! (А.Пинегин – А.Пинегин)
Караоке: 17. С днем рождения! 18. У Розочки сегодня день рождения! 19. Ехал поросенок на рассвете 20. Песенка колобка 21. Летающий диван 22. Вечный двигатель 23. Как прекрасно жить на свете
Аранжировка, сведение, мастеринг: Александр Пинегин, Михаил Самойлов